روزی که خانواده‌ی فرال به محله‌ی جدیدی نقل مکان می‌کنند، آنها قصد دارند تا حد امکان عادی و دوستانه به نظر برسند. اما پسرشان، فیلیمون، نوجوان معمولی نیست. وقتی او به همسایه جدیدش، کامیلا، نزدیک‌تر می‌شود، تشنگی‌اش برای خون بیشتر می‌شود و تفاوتش غیرقابل پنهان کردن می‌شود و ...

مردی از یک قله بایر بالا می‌رود. او یهودا است که آمده تا عیسی را بردارد و بر دوش خود از کوه پایین بیاورد و در حین انجام این کار شوخی می‌کند و نفس‌نفس می‌زند. پس از شستشو در رودخانه و شرکت در مراسم حنابندان، عیسی راهی اورشلیم می‌شود. یهودا نگران امنیت دوستش است، زیرا اشغالگران رومی به این پیامبر به چشم یک شورشی نگاه می‌کنند.